招商蛇口收购招商漳州78%股权 打造“第二个蛇口”
5月25日，招商蛇口(行情001979,诊股)召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案》。据悉，对于本次收购方案的审议大股东需回避表决，而最终方案获股东大会100.00%高票通过，这表明现金收购招商局漳州资产的方案获得了非关联股东的高度认可，也将预示招商蛇口自此开启海西板块发展的新纪元。
据悉，5月7日，招商蛇口公告了收购招商漳州的具体方案，拟以85.5亿现金收购招商漳州78%股权，成为招商漳州控股股东。招商漳州在漳州开发区土地储备资源丰富，土储合计面积777万方(1.16万亩)，包含非双鱼岛土地552万方以及双鱼岛土地225万方。从开发模式来看，非双鱼岛土地以及双鱼岛住宅部分均为一级开发土地，而双鱼岛内商娱用地及港航物流用地(合计约75万方)可以通过补缴土地出让金锁定后续二级开发。
据了解，招商漳州主要业务为一级土地开发业务、园区开发及运营业务和市政基础设施代建。截止2017年底，招商漳州拥有产权正在或已完成一级开发的土地面积11662亩，按85.5亿交易对价，对应94万/亩(1410元/平)，其中商住用地2719亩，占比23%，未来考虑容积率后潜在开发规模将更大。根据规定，双鱼岛商娱、港航用地(合计1127亩)，招商蛇口可通过补缴地价锁定后续二级开发，其他商住类用地等将获得收储收益，由于收储收益挂钩招拍挂土地出让金，利于降低招商蛇口后续招拍挂拿地成本。
招商蛇口作为全国唯一直接参与经营与管理自贸区的企业，“前港-中区-后城”已经在蛇口取得巨大成功。本次收购招商漳州股权后，借助其园区运营及异地复制经验，有望在漳州开发区再获成功，深化公司“海峡西岸”区域战略布局。漳州开发区自1992年成立之初，结合“两岸三通”战略，交通部与招商局(香港)集团、福建省、漳州市政府联合开发厦门湾南岸深水岸线，打造中国“第二蛇口”。25年来，漳州开发区创新发展“前港-中区-后城”模式，坚持“依港兴产、以产兴城、港产城融合”的发展理念，全力打造“花园式、智慧化、产业兴、人气旺”宜居宜业的滨海生态智慧新城。招商蛇口擅长整合资源，本次收购如果成功，对于漳州开发区打造为“第二蛇口”，有着里程碑式的促进作用。
另外，招商蛇口自17年以来通过与当地政府合作先后有武钢、武汉市青山区国资委，湖北省黄冈市，北京通州，深圳市光明区等，参与或主导地方产业新城项目的开发建设，目前产业新城项目的拓展步入快车道。
本次收购对于招商蛇口和招商漳州而言是招商局旗下资源的优势整合，并凭借双方在战略布局、产业模式等方面的协同效应实现未来更卓越的发展规模。招商蛇口收购招商漳州后，充分依托漳州开发区丰富的临港工业区、行政科教商住区、高科技产业园区、港口工业区发展资源，发挥招商蛇口在区域开发中与地方政府区域合作共建的政企沟通与协作经验，加速招商漳州工业、港航物流规划用地的利用与去化，推动漳州开发区产业布局进一步合理优化，促进漳州开发区整体转型升级，进一步完善漳州开发区“前港-中区-后城”开发模式，提升漳州开发区整体品质，从而深度挖掘漳州开发区价值提升空间。
漳州开发区位于厦门湾南岸，与厦门岛、鼓浪屿隔海相望，是厦漳泉同城化的桥头堡，随着海西经济区的发展和厦漳同城化的进一步推进，漳州开发区将迎来价值快速提升的发展阶段。从长远的发展潜力和国家经济发展战略来看，招商漳州地处海西板块，海西板块与珠江三角区、长江三角区相衔接，与台湾隔海相望，腹地与中西部地区相连，同时受到两大经济区域的发展辐射，是对台开放、对台合作的重要窗口，是中西部地区对外开放的新通道，战略地位较高;经过近十年发展，海西板块人口聚集明显，产业初具规模，区位功能显著提升，未来发展前景较大。漳州开发区辖区面积56.17平方公里，其中国家级经济技术开发区规划面积为31.4平方公里。根据当前建设现状及发展规划，漳州开发区分为临港工业区、行政科教商住区、高科技产业园区、港口工业区四个功能区，储备土地类型涵盖住宅、商业、娱乐、工业、港口、物流等多种类型。
作为厦漳泉一体化的重要拓展区，漳州开发区在经历了20年的发展之后，未来的推进速度和进程将会借助招商蛇口的园区运营能力进一步提升。本次交易采取现金收购，避免业绩摊薄影响，后续随着双鱼岛为代表的主要项目进入业绩释放期后，有望进一步增厚上市公司业绩，同时增强招商蛇口的综合竞争实力。
近日国家发改委在新闻发布会上提到，关于粤港澳大湾区规划，目前规划纲要正在制定过程中，5月底会出台实施。粤港澳大湾区发展规划着眼于打造一个世界级、具有高度活力的城市群，进一步提升大湾区制造业、高科技、创新、金融、外贸、港口、文化和旅游等多个领域的中心地位。
招商蛇口在粤港澳大湾区拥有大量资源储备，其现有项目储备包括前海蛇口自贸区、太子湾项目、深圳国际会展中心一期等重大项目，另外背靠招商局具备在全国范围内的资源整合能力。招商蛇口吸并上市后明确了园区、社区与邮轮三大业务板块和“前港-中区-后城”的发展新模式，同时在粤港澳大湾区建设预期中具备得天独厚的区位优势和资源优势，招商蛇口也一直在积极地推进城市升级和产业协同相关的各项工作。
通过本次交易，招商蛇口可在漳州开区内获得大量的优质土地资源，可享受厦漳同城的政策红利，并提前布局海西经济区，并打通招商蛇口粤港澳大湾区和海西经济区协同发展的“大动脉”，未来随着粤港澳大湾区和海西经济区的政策红利进一步释放，招商蛇口将承担起这两个重要经济区的开发建设重任，凭借蛇口模式的发展创新在区域发展建设中收获崭新的发展成果。
多家券商表示，招商蛇口汇聚原招商地产和蛇口工业区优质资源，短期深圳大量地产优质资源集中释放，奠定业绩增长基础，中长期园区开发及邮轮业务值得期待，且持续受益前海自贸区、海西板块政策红利和粤港澳大湾区政策春风，未来将进一步增强公司的持续盈利能力。
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